Sveriges första globala ETF med hävstång
Den här ETF:en är utvecklad för investerare som tror på långsiktig tillväxt och vill ha en extra skjuts i sin portfölj. Perfekt för pensionsspar, barnspar eller som en långsiktig bas i din investeringsstrategi.
Första handelsdag 10 april 2025
Hävstång för den som är långsiktig
ETF:en är optimerad för den långsiktiga investeraren som vill maximera sin marknadsexponering på ett effektivt och stabilt sätt. För konton där traditionell belåning inte är möjlig, som tjänstepension och barnspar, erbjuder den även ett sätt att öka avkastningspotentialen.
Hävstången ger en förstärkt marknadsexponering, där en uppgång på 10% i det underliggande indexet innebär en ökning på cirka 12,5% – och vice versa vid nedgång. Finansieringskostnaden för hävstången är STIBOR 3M + 0,60 och rebalanseras i slutet av varje månad.
Starkare global exponering med MSCI World Index
Få möjlighet att ta del av avkastningen från världens största bolag, som NVIDIA, Apple och Microsoft. Med MSCI World Index får du en bred global exponering mot över 1500 ledande företag från 23 utvecklade marknader – med 1,25x hävstång för extra potential.
Ingen valutaväxling
Eftersom ETF:en är noterad och handlas i Sverige slipper du valutaväxling. Handlar du ETF:en hos Montrose köper du den även helt courtagefritt.
FAQ
Vilka parter är involverade i ETF:en?
Investeringsförvaltaren är FundLogic SAS, medan MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som förvaltare och global distributör, har utsett Montrose by Carnegie AB som underdistributör. Morgan Stanley agerar som hedge-leverantör och har kontrakterats för att tillhandahålla derivat. ETF:ens juridiska namn är Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF. Montrose som underdistributör får ersättning baserat på AUM i ETF:en. Ersättningen beror på volymen i ETF:en och uppgår mellan 0,07% - 0,12%
Vad kostar Montrose Global Leverage 125?
ETF:en har en estimerad total avgift på 0,405%. 0,38% i löpande avgift och 0,025% i transaktionsavgifter. Till detta tillkommer en finansieringskostnaden för den inbyggda belåningen som är STIBOR 90 + 60 bps (~2,96% f.n. ) på lånedelen - ca 74 bps på totalen inkl. swapkostnad. Ovanstående exempel baseras på 3M STIBOR 2 april 2025. Kostnaden kan både öka och minska utefter ränteläge.
Vilken risknivå har ETF:en?
Ger ETF:en ut någon utdelning?
Vilket underligggande index har ETF:en?
Hur påverkas hävstången av marknadens rörelser?
I slutet på varje månad sker en omviktning för att återställa belåningen till 125%. Beroende på hur marknaden har gått sedan den senaste omviktningen kan den faktiska belåningen vara både högre eller lägre. I de fall som marknaden har gått ner är belåningen högre än 125% och ifall den har gått upp är den lägre än 125%. Genom att inte rebalansera dagligen så undviker man att kortsiktigt snabba marknadsrörelser urholkar värdet på ETF:en.
Justeras finansieringskostnaden regelbundet?
Vad är finansieringskostnaden per år i procent?
För den extra inbyggda 25% belåningen i ETF:en är finansieringskostnaden 3M STIBOR + 60 bps. STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är den ränta som banker i Sverige tar ut av varandra för kortfristiga lån utan säkerhet på interbankmarknaden. Det är en referensränta som ofta används för att bestämma räntor på olika finansiella produkter, såsom lån, obligationer och derivat. 2025-04-02 var 3M STIBOR 2,362%. Aktuell ränta går att se här - https://swfbf.se/stibor/rates/